TARGET LOWERED · iM증권
26.3Q Review: 실망 속에 찾은 희망204320
2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 55,000원-15.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126.3Q 실적에서 매출액이 2.3조원으로 나타남
- 02영업이익이 515억원으로, 전년 대비 45.3% 감소
- 0326.3Q 신규 수주가 1.9조원에 달하고 누적 수주가 7.6조원에 이르며 연간 목표의 59%를 달성
리스크
- !고객사의 생산 차질과 중국 내수 둔화로 어려움이 예상됨
- !원가와 주요 비용의 증가로 수익성이 크게 훼손될 위험 존재
본문
• 매출액 2.3조원 기록
• 영업이익 515억원으로 크게 감소
• 신규 수주 1.9조원 달성
• 고객사 피해로 수익성 부진
• 비용 증가로 수익성 우려
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