INITIATE · 유진투자증권
대형 설비 업체에겐 판매량이 중요004020
김소정 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 37,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출액이 5조 8,971억원으로 컨센서스에 부합하였으나 영업이익은 871억원으로 하회함
- 02판매량이 392.5만톤으로 감소하여 고정비 부담이 증가함
- 034분기 연결 매출액은 6조 987억원으로 증가할 것으로 전망되며, 영업이익은 1,088억원으로 예상됨
리스크
- !판매량 감소의 주요 원인이 미국향 철근 수출 감소 및 계절적 비수기임
- !원료가격 상승에 따른 판가 반영이 고정비 부담 증가로 상쇄됨
본문
• 목표가 37,000원 유지
• 3분기 연결 매출액 5조 8,971억원
• 4분기 영업이익 1,088억원 전망
• 판매량 392.5만톤으로 감소
• 고정비 증가로 인한 스프레드 개선 효과 상쇄
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