INITIATE · 신한투자증권
4분기로 넘어간 매출, 쌓이는 765kV298040
이동헌 · 애널리스트2026-11-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,900,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 시장 기대치를 20% 하회함
- 02중공업 매출이 4분기로 이연되었으며 이는 건설 원가 정산에 기인함
- 0318.9조원의 잔고 기록, 역대 최대 규모임
- 04실적 실망으로 인해 빠진 주가는 매수 기회로 평가됨
리스크
- !영업이익 하회에 따른 주가 변동 리스크 존재
- !건설 원가 정산에 따른 잔여 매출 불확실성
본문
• 3분기 영업이익 20% 하회
• 중공업 매출 2,700억원 4분기로 이연
• 잔고 18.9조원 역대 최대
• 주가 하락에 따른 매수 기회 판단
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효성중공업298040
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