REPORT · 미래에셋증권
초우량 고성장 파격 세일 중005930
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현재 주가는 EPS와 BPS 대비 각각 3.2배, 1.2배에 불과함
- 024Q26F 영업이익이 139조원에 이를 것으로 예상됨
- 033Q26 매출이 195.3조원으로 증가함
- 04약 10조원의 환손실을 고려하더라도 이익은 120조원대에 해당함
- 05HBM4 매출이 분기 대비 3배 증가하며 비중이 60%에 도달함
리스크
- !환율 변동으로 인한 손실 가능성
- !메모리 가격의 변동성
본문
• 목표가 40만원 유지
• 3Q26 영업이익 100조원 초과
• HBM4 매출 비중 60% 증가
• 4Q26 영업이익 139조원 예상
• 환율 부담으로 약 10조원 손실 발생
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삼성전자005930
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