TARGET LOWERED · 유안타증권
3Q26 Re: 무난해서 제목을 고민해야 하는...010140
김용민 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 34,000원-10.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26에 운영 마진이 10.7%에 도달하며 전분기 대비 개선됨
- 02상선 부문과 해양 부문 모두 성장세를 기록함
- 03상선 부문이 매출의 75%를 차지하고 해양 부문은 25% 비중 유지함
리스크
- !조업일수 감소에 따른 계절적 요인이 우려됨
본문
• 3Q26 운영 마진 10.7% 달성
• 목표가 34,000원 제시
• 상선 75%, 해양 25% 비중 유지
• 조업일수 감소 리스크 존재
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