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TARGET LOWERED · 하나증권

수주와 실적은 좋아지고 있다034020

2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 01목표주가가 100,000원으로 16.7% 하향 조정됨
  • 023분기 에너빌리티 부문의 신규 수주가 28,766억원으로 전분기대비 33.7% 감소함
  • 03수주 잔고가 26.6조원을 기록하며 전분기대비 4.1% 증가함
리스크
  • !에너빌리티 부문의 마진 상승 추세에 따라 긍정적인 전망이 존재함
  • !올해 남은 기간 동안 SMR, 가스복합 EPC, 대형 원전 등의 추가 수주가 필요함

본문

• 목표주가 100,000원으로 16.7% 하향

• 신규 수주 28,766억원으로 33.7% 감소

• 수주 잔고 26.6조원으로 4.1% 증가

• 에너빌리티 부문 마진 상승 추세 지속

• 추가 수주 확보 필요

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이 리포트 관련 질문

Q. 두산에너빌리티 하나증권 리포트 핵심은?

• 목표주가 100,000원으로 16.7% 하향 • 신규 수주 28,766억원으로 33.7% 감소 • 수주 잔고 26.6조원으로 4.1% 증가 • 에너빌리티 부문 마진 상승 추세 지속 • 추가 수주 확보 필요

Q. 두산에너빌리티 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 100,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 두산에너빌리티 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가가 100,000원으로 16.7% 하향 조정됨; 3분기 에너빌리티 부문의 신규 수주가 28,766억원으로 전분기대비 33.7% 감소함; 수주 잔고가 26.6조원을 기록하며 전분기대비 4.1% 증가함. 리스크: 에너빌리티 부문의 마진 상승 추세에 따라 긍정적인 전망이 존재함; 올해 남은 기간 동안 SMR, 가스복합 EPC, 대형 원전 등의 추가 수주가 필요함.