TARGET LOWERED · 하나증권
원화 강세 영향으로 기대치 하회001440
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012028년 예상 EPS에 38배 PER을 적용해 목표주가를 설정
- 023분기 신규 수주가 전년대비 54.9% 감소했으나 기저효과로 해석됨
- 033분기 실적이 시장 예상치를 하회함
리스크
- !원/달러 환율 하락이 실적 부진에 기여
- !구리 가격 강세에도 외부 요인으로 어려움을 겪음
본문
• 목표주가 40,000원으로 하향
• 3분기 신규 수주 8,090억원 기록
• 예상 EPS에 38배 PER 적용
• 3분기 실적 시장 예상치 하회
• 수주잔고 4.3조원으로 역대 최고
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