TARGET LOWERED · 하나증권
너무나도 안정적인 실적010140
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 30,000원으로 25.0% 하향됨
- 022028년 예상 BPS에 목표 PBR 2.8배 적용
- 032026년 10월 초 기준 누적 신규 수주 124억 달러로 목표의 89.2% 달성
- 04조선 부문은 연간 목표를 초과 달성했음
리스크
- !실적에 일회성 이슈가 없었음
- !마진은 계속해서 상승 중
본문
• 목표주가 30,000원으로 하향
• 투자의견 매수 유지
• 2026년 누적 신규 수주 124억 달러 달성
• 조선 부문 연간 목표 초과 달성
• 마진 상승 지속
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