REPORT · 하나증권
2H26 실적보다 중요한 12월 초 이후 판가 방향성010060
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 550,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 680억원으로 컨센서스를 14% 하회
- 02OCI TRS의 영업이익이 208억원으로 흑자전환
- 03판가 상승 전망은 지연된 지침 확인으로 제한적
리스크
- !OCI의 감익과 OCI Enterprises의 적자전환
- !피앤오케미칼의 영업권 상각으로 인한 지배순익 적자전환
- !원가 상승 및 환율 하락으로 OCI의 손익 악화
본문
• 3Q26 영업이익 680억원
• OCI TRS 영업이익 208억원
• 판가 상승 세기 제한
• 지배순익 적자전환 발생
• OCI의 원가 상승 및 환율 하락 영향
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OCI홀딩스010060
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