TARGET LOWERED · 하나증권
긍정적인 시장 환경 vs. 확인할 이슈 몇 가지009830
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 905억원으로 예상보다 56% 낮아짐
- 02주택용 에너지 사업의 영업이익이 949억원으로 크게 개선됨
- 03태양광 모듈 출하량이 2.0GW로 증가하였으나 마진율은 변동 없음
리스크
- !발전사업에서 영업이익이 적자전환함
- !EPC 사업에서의 공기 지연 및 기자재 불량 문제가 발생함
- !높은 원재료 가격과 환율 하락이 케미칼 부문에 부정적 영향을 미침
본문
• 3Q26 영업이익 905억원 남짓
• 주택용 에너지 사업 영업이익 949억원 초과
• 태양광 모듈 출하량 2.0GW 도달
• 발전사업 영업이익 -51억원 적자
• 케미칼 부문 영업이익 -447억원 기록
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