TARGET LOWERED · 하나증권
4분기 판매 반등, 로보틱스는 실행 국면 진입005380
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 480,000원-26.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 014분기 도매판매 회복과 로보틱스/모빌리티 재평가 기대
- 023분기 영업이익이 2.68조원으로 기존 기대치를 초과 달성
- 03산업 요인과 외생변수가 실적 부진에 복합적으로 작용
- 04신차 투입과 부품사 화재, 부분파업 종료로 판매 회복 예상
- 05로보틱스/모빌리티 사업이 실행 단계로 진입
리스크
- !경쟁 심화와 주주환원 불확실성이 우려 요인으로 작용
- !주가가 실적 우려와 로봇 법인 지분구조 불확실성을 반영해 하락
- !SDV 일정 지연이 추가적인 리스크 요인으로 존재
본문
• 매수 의견 유지
• 목표가 48만원 하향
• 3분기 영업이익 2.68조원 초과 달성
• 4분기 도매판매 111만대(+21% QoQ) 예상
• 로보틱스 사업 실행 단계 진입
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