TARGET LOWERED · 하나증권
3분기는 부진했지만 장기 성장 기대감 유효!001430
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원-19.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01세아베스틸지주의 3분기 매출액이 1.1조원으로 증가했지만 영업이익은 시장 예상치에 미치지 못함
- 02특수강 판매량이 증가했으나 고정비 부담으로 인해 수익성이 악화됨
- 03세아창원특수강의 영업이익이 판매 감소로 인해 급감함
리스크
- !비수기로 인한 조업일수 감소가 실적에 부정적 영향을 미침
- !전방 산업의 일시적 생산 감소가 판매 감소로 이어짐
- !대규모 재고평가손실 발생
본문
• 3분기 매출액 1.1조원 증가
• 영업이익 144억원, 시장 예상치 아래
• 특수강 판매량 증가에도 고정비 부담 확대
• 세아창원특수강 영업이익 급감
• 조업일수 감소와 판매 감소 리스크
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세아베스틸지주001430
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