REPORT · 하나증권
관세는 남았지만, 불이익은 줄고 대응은 구체화된다073240
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 7,700원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01금호타이어에 대한 투자의견은 매수로 유지됨
- 02목표 주가는 7,700원으로 설정됨
- 032028년에는 관세 노출이 크게 축소될 것으로 전망됨
- 04원가 상승에도 불구하고 3분기 실적이 기대치에 부합함
- 05단기적 이익 하락에도 불구하고 장기 성장 가능성이 남아 있음
리스크
- !원자재 가격 상승으로 이익 모멘텀 하락 우려
- !상계관세 적용에 따른 추가 부담이 존재함
본문
• 목표주가 7,700원 제시
• 매수로 의견 유지
• 2028년 관세 부담 감소 예상
• 3분기 실적 시장 기대 부합
• 원가 상승에 따른 이익 하락 우려
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금호타이어073240
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