REPORT · 대신증권
더 오를 수 있다006400
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 750,000원+8.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가 75만원은 영업가치 61조원과 비영업가치 5.9조원을 반영한 수치이다
- 02ESS BBU의 호조로 인해 소형 사업부의 밸류가 상향 조정되었다
- 03북미 ESS 신규 증설 및 수주 가속이 긍정적인 투자 포인트로 지적되었다
- 042027년 유럽 내 레거시 완성차의 EV 물량 수혜 가능성이 투자 근거로 언급되었다
리스크
- !4분기 2026년 기준으로 QoQ 손익 축소가 불가피한 상황이다
본문
• 목표주가 750,000원
• ESS BBU 호조에 따른 사업부 밸류 상향
• 북미 ESS 신규 수주 가속화 전망
• 레거시 EV 물량 수혜 가능성 언급
• 4분기 2026년 QoQ 손익 축소 불가피
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