TARGET LOWERED · 대신증권
AX를 주도하는 인프라 기업, 3Q도 좋지만 4Q는 더 좋다018260
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 320,000원-13.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출이 지난해 대비 11.2% 증가한 3조 7,725억원을 기록
- 02영업이익이 지난해 같은 기간보다 3.7% 상승하며 2,410억원으로 집계
- 03IT 서비스 매출은 1조 6,810억원으로 전년 대비 5.3% 증가
- 04클라우드 부문이 7,961억원으로 18.0% 성장하며 예상에 부합
- 05물류 부문 매출은 2조 915억원으로 16.5% 증가
리스크
- !SI 대형 사업 종료로 인한 매출 불확실성 발생
- !글로벌 AI 서비스의 매출 이연 우려
본문
• 3Q26 매출 3조 7,725억원 달성
• 영업이익 2,410억원 기록
• IT 서비스 매출 1조 6,810억원 성장
• 클라우드 부문 7,961억원 도달
• 물류 매출 2조 915억원 증가
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