TARGET LOWERED · 대신증권
시장과 산업의 시차. 2026 SMR 첫걸음. 2H27 원전 수주 확대 본격화034020
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 85,000원-22.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결기준 영업이익이 2,612억원으로 전년 대비 91% 증가
- 02소규모 SMR 수주가 늘어나는 추세로 긍정적 결과 기대
- 032H27부터 본격적인 원전 수주 확대 가능성 제시
리스크
- !단기적인 원전 수주 모멘텀 부족 우려
본문
• 목표가 85,000원 하향
• 3분기 영업이익 2,612억원 기록
• SMR 관련 기자재 수주 증가
• 2H27 본격적인 원전 수주 확대 기대
• 단기 원전 수주 모멘텀 부족
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