TARGET LOWERED · 미래에셋증권
3분기만으로 판단하기에는 이르다012450
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,150,000원-25.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 6조 943억원으로 작년 대비 6% 감소하였음.
- 02영업이익이 4,520억원으로 46% 하락하며 시장 기대치를 하회하였음.
- 034분기에는 수출 물량 회복이 예상되며, 연간 폴란드 납품 가이던스가 40대에서 60대로 상향 조정되었음.
- 04K9의 9월 수출 데이터에서 대규모 선적이 확인되었음.
리스크
- !지상방산의 수출 공백과 고정비 부담 증가가 실적에 부정적 영향을 미침.
- !일회성 비용 발생이 수익성 저하의 원인으로 작용하였음.
본문
• 목표가 1,150,000원
• 3분기 영업이익 4,520억원
• 3분기 매출 6조 943억원
• 4분기 폴란드 매출 회복 예상
• K9 대규모 선적 확인
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
한화에어로스페이스012450
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히