TARGET LOWERED · 미래에셋증권
3Q26 리뷰: 실적 우려 있지만, BD 모멘텀 주목005380
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 650,000원-22.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 45.1조원으로 전년 대비 3.4% 감소하였으나, 시장 예측을 초과함
- 02영업이익이 2.68조원으로 5.5% 증가하며, 예상치를 초과함
- 03환율 효과와 원가 절감이 실적 개선의 주요 요인으로 작용함
- 0426년 판매 및 실적 가이던스를 하향 조정함
리스크
- !인센티브 감소가 지속적으로 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
- !기말환율의 큰 변동이 외화 매출채권에 손실을 초래할 위험이 있음
본문
• 3분기 매출 45.1조원 기록
• 영업이익 2.68조원 달성
• 환율 및 원가 절감 효과 주요 요인
• 26년 판매 목표 하향 조정
• 인센티브 감소 지속 위험
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