TARGET LOWERED · 한화투자증권
3Q26 Review: 기대치 하회. 이제는 용기를 낼 시점012450
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,300,000원-27.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 0.5조원으로 예상보다 낮음
- 02매출액이 6.1조원으로 전년 대비 6.0% 하락
- 03지상방산 부문 매출이 전년 대비 0.9조원 감소
리스크
- !환율 변동으로 인한 외화환산손실
- !일회성 비용 증가로 인한 이익 감소
- !고정비 부담 증가에 따른 수익성 악화
본문
• 3분기 영업이익 0.5조원으로 대폭 하회
• 6.1조원 매출, 전년 대비 6.0% 감소
• 지상방산 부문 매출, 전년 대비 28.6% 감소
• 한화오션과 한화시스템 매출 각각 3.4조원, 0.8조원 증가
• 세전이익 -0.2조원으로 적자 전환
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