REPORT · 한화투자증권
3Q26 Review: 비수기와 고원가 재고가 겹친 3분기, 2027년 경로는 유지001430
권지우 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 54,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 매출액이 1조 563억 원을 기록하며 전년 대비 14.1% 증가
- 02영업이익은 144억 원으로 컨센서스를 52.5% 하회
- 03세아비스틸의 영업이익이 30억 원으로 QoQ 87.8% 감소
리스크
- !비수기와 고원가 재고의 겹침으로 영업이익 감소
- !원료 고가격 투입으로 인한 고정비 부담 증가
- !주요 고객사의 조업 일정 조정으로 출하 순연
본문
• 3Q26 연결 매출액 1조 563억 원 기록
• 영업이익 144억 원으로 컨센서스 대비 하회
• 세아비스틸 영업이익 30억 원으로 감소
• 비수기와 고원가 재고 영향
• 주 고객사 조정으로 출하 지연
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