INITIATE · 유진투자증권
훌륭한 실적과 미래에 대한 기대감006400
황성현 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 700,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 4,078억원으로 예상을 63% 초과함
- 02ESS 수주 가시성 확대와 SDC 지분 매각에 따라 목표주가가 상향 조정됨
- 032026년 북미 ESS 수요가 130GWh 이상으로 예상됨
리스크
- !4분기에 보상금 기저효과로 영업이익이 감소할 우려가 있음
- !전자재료 부문의 디스플레이 소재 수요가 비수기에 접어들 것으로 전망됨
본문
• 목표가 700,000원 상향
• 3분기 영업이익 4,078억원 기록
• ESS 수주 증가와 SDC 지분 매각 반영
• 4분기 영업이익 감소 전망
• 2026년 북미 ESS 수요 130GWh 이상 예상
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