REPORT · 유진투자증권
여전히 긍정적, 2027년 본격 성장 전망010060
황성현 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출액은 1조원이었으며, 영업이익은 680억원으로 컨센서스를 하회함.
- 02일회성 비용 반영으로 순이익은 적자 전환하였으나 이는 일시적인 현상으로 분석됨.
- 03미국의 Section 232 MIP와 추가관세가 시행 이후 비중국산 제품의 가격 프리미엄 확대가 예상됨.
- 04OCI TerraSus는 주요 고객향 판매 확대와 판매 가격 개선으로 4Q26 실적 반등이 기대됨.
리스크
- !발전 부문은 전력 수요 감소에 따라 수익성이 둔화될 가능성이 있음.
- !화학 부문은 기초소재 대정비로 매출과 수익성이 감소할 수 있음.
본문
• 3Q26 영업이익 680억원 기록
• 4Q26 증익 전망
• Section 232 MIP 시행으로 가격 프리미엄 확대 예상
• OCI TerraSus 판매량과 가격 상승 기대
• 전력 수요 감소에 따른 수익성 둔화 우려
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