INITIATE · 신한투자증권
지상방산의 쉼표, 수주는 그대로012450
이동헌 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,010,000원
요약 · TL;DR
- 014분기로 밀린 납품이 있으며 35조원의 잔고가 유지됨
- 023분기 영업이익이 4,520억원으로 시장 예상을 61% 하회함
- 03폴란드 K9 및 천무의 4분기 집중 납품이 실적 공백을 해소할 것으로 예상됨
리스크
- !대전 사업장 사고로 인한 일회성 비용이 약 460억원 발생함
- !환율 변동 영향이 실적에 부정적 요인으로 작용함
본문
• 영업이익 4,520억원 하회
• 35조원 잔고 유지
• 4분기 납품 집중 계획
• 일회성 비용 460억원 발생
• 환율 변동 리스크
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