INITIATE · 신한투자증권
일감은 넉넉, 이익은 꾸준히010140
이동헌 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 2026 영업이익이 3,384억원에 달함
- 02순이익 급증의 주된 원인은 러시아 프로젝트에서 발생한 선물환 청산 이익으로 약 2,800억원임
- 03LNG선과 FLNG 중심의 수주 증가와 고선가 물량 매출 확대로 이익 성장 지속
리스크
- !4분기부터 평가손익이 소멸할 위험 존재
- !주가 조정이 다소 발생할 가능성 있음
본문
• 3분기 2026 영업이익 3,384억원 도달
• 순이익 급증 원인 러시아 프로젝트 선물환 청산 이익 2,800억원
• LNG선·FLNG 수주 증가에 따라 이익 성장 지속
• 4분기 평가손익 소멸 위험 존재
• 주가 조정 비중 확대 기회
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