TARGET LOWERED · SK증권
일시적 부진, 4Q부터 성장 가도에 재진입012450
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,300,000원-18.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장 예상치인 1조 1,615억원을 크게 하회한 것으로 나타남
- 02내수 및 수출 물량 감소로 지상방산 매출 비중이 줄어들며 고정비 부담 증가
- 034분기부터 이연된 수출 물량 인식이 이루어져 큰 폭의 매출 및 이익 성장이 예상됨
리스크
- !대전 사업장 사고로 인한 복구 비용 및 환율 하락에 따른 이익 감소
- !내수 물량 중 마진율 낮은 제품 비중 증가에 따라 수익성 악화 가능성 존재
본문
• 3분기 연결 매출 6조 943억원 기록
• 영업이익 4,520억원으로 감소
• 4분기부터 수출 물량 증가 예상
• 대전 사업장 내년 상반기 가동 재개
• 목표가 1,300,000원 제시
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