TARGET LOWERED · 유진투자증권
여전히 비중확대 의견, 그리고 Top-Pick012450
양승윤 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,660,000원-10.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 매출액 6조 943억원, 영업이익 4,520억원을 기록
- 024분기에 주요 납품이 집중되어 영업이익 하락을 예상
- 03수출 사업의 수익성 훼손은 크지 않다고 판단
- 044Q26부터 수출 OPM 30% 회복 전망
리스크
- !국내 저마진 사업 매출 증가로 마진 하락 우려
- !중동 수주는 지정학적 불안으로 지연 가능성
본문
• 3Q26 매출 6조 943억원 기록
• 영업이익 4,520억원 달성
• 4분기 주요 납품 집중 예상
• 4Q26부터 수출 OPM 회복 전망
• 방산업종 Top-pick 추천
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