TARGET LOWERED · iM증권
모멘텀 둔화에도 업종 내 최선호주 유지001430
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 45,000원-10.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 영업이익이 144억원으로 시장 예상치를 하회함
- 02세아베스틸의 영업이익은 30억원으로 판매량 감소와 1회성 비용 인식의 영향으로 낮아짐
- 032026년 4분기 영업이익은 185억원으로 28.2% 증가할 것으로 전망됨
리스크
- !세아창원특수강의 영업이익이 낮은 니켈 가격으로 인해 하락할 가능성이 있음
- !매출 지연 이슈로 인해 세아항공방산소재의 실적이 부진할 수 있음
본문
• 2026년 3분기 영업이익 144억원 하회
• 세아베스틸 영업이익 30억원 감소
• 2026년 4분기 영업이익 185억원 전망
• 세아창원특수강 영업이익 하락 위험
• 세아항공방산소재 매출 지연 우려
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세아베스틸지주001430
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