TARGET LOWERED · 유진투자증권
올해보다 내년009830
황성현 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01신재생에너지 부문의 영업이익이 예상을 크게 하회한 것이 주요 문제로 지적됨
- 022027년부터 모듈 가격 상승이 예상되며, 이에 따라 수익성 회복 기대가 있음
- 03Section 232 조치 이후 AMPC(생산세액보조금) 확대가 긍정적인 변수가 될 것으로 봄
리스크
- !미국 EPC 인력난 및 원가 상승으로 인한 영업이익 감소 위험 존재
- !케미칼 부문은 유가 상승에도 불구하고 수요 회복 지연으로 부진할 가능성 있음
본문
• 목표가 50,000원 하향
• 신재생에너지 부문 영업이익 하회
• 2027년부터 모듈 가격 상승 전망
• AMPC 확대에 따른 수익성 개선 기대
• EPC 인력난으로 인한 리스크 존재
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