TARGET LOWERED · 유진투자증권
펀더멘털은 견고, 노이즈로 인한 일시적 주가 하락034020
황성현 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-27.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01실적이 견조하게 회복되었으나 글로벌 밸류체인 관련 주가 조정으로 목표가 하향
- 02체코 시공 계약 등으로 주가 하락이 매수 기회로 분석됨
- 033Q26 미국 빅테크 데이터센터향 가스터빈 첫 출하를 기록하며 수익성 향상 전망
리스크
- !원달러 환율 급락으로 인한 환손실 발생 가능성
- !계약 지연이 실적에 미치는 영향 존재
본문
• 목표가 80,000원 하향
• 3Q26 매출액 4.4조원 기록
• 영업이익률 8.5% 개선 전망
• 수주잔고 26.6조원 사상 최대
• 조기 수익성 회복 기대
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