REPORT · IBK투자증권
뭐가 문제냐? 면세점? 호텔?008770
남성현 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원-7.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01호텔신라 3분기 매출은 9,590억 원으로 전년 동기 대비 6.5% 감소
- 023분기 영업이익은 552억 원으로 전년 동기 대비 384.2% 증가
- 03매출 추정치와 실적 차이는 환율에 따른 면세점 원가율 증가로 인한 영향을 받음
- 04비수기와 원가율 압박으로 인한 매출 및 수익성 감소에 대한 우려는 과도함
- 05환율에 따른 원가율 부담은 4분기에 완화될 가능성이 높음
리스크
- !면세점 사업부의 고 성장이 기대되지 않음
- !매출 둔화 및 수익성 감소에 대한 우려가 과도할 가능성 있음
본문
• 3분기 매출 9,590억 원 감소
• 3분기 영업이익 552억 원 증가
• 환율에 따른 원가율 부담 4분기에 완화 예상
• 면세점 사업부 실적 변동성 증가 우려 없음
• 비수기 시즌 영향 미미
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