TARGET LOWERED · 미래에셋증권
판가 상승은 이제 시작010060
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원-13.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01환율 하락에 따른 영업이익 전망치 약 12% 하향 조정
- 02비중국산 폴리실리콘 가격이 최근 상승세를 보임
- 03온쇼어링 지원책 및 MIP 집행 규칙의 구체화가 추가적인 가격 상승 압력 예상
리스크
- !환율 변동에 따른 실적 불확실성
- !폴리실리콘 가격 상승의 지속성 불확실
본문
• 목표가 400,000원으로 하향
• 영업이익 전망치 12% 하향
• 비중국산 폴리실리콘 가격 상승세 시작
• 추가적인 가격 상승 압력 예상
• 섹터 내 Top Pick 유지
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