REPORT · 신한투자증권
ESS가 이끌고, 신사업이 더한다006400
이진명 · 애널리스트2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 800,000원+8.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01ESS 부문에서 올해 120GWh 이상의 수주 목표 제시
- 024분기 미국 LFP 양산과 2028년 상반기 시너지셀즈 가동을 통한 성장 전망
- 03휴머노이드 및 우주항공 고객 확보로 2028년 매출의 10% 이상 예상
- 04전고체 상용화가 2027년 하반기로 계획되어 있으며 추가 성장 기회 제공
- 05수주, 생산 능력, 신규 사업들이 연결되어 중장기 이익 강화를 기대
리스크
- !사업 확장에 따른 선제적 비용 증가 가능성
- !예상보다 낮은 수주량과 생산능력의 이행 지연 리스크
본문
• 목표가 800,000원 제시
• 120GWh 이상 수주 목표
• 2028년 원형 매출의 10% 이상 발생 예상
• 전고체 상용화 일정 2027년 하반기
• 중장기 이익 체력 강화 기대
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