TARGET LOWERED · SK증권
단기 실적 우려 해소, 4Q부터 성장 재개009540
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 410,000원-35.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적이 시장 예상치를 하회하며 연결 매출과 영업이익이 각각 8조 2,862억원, 1조 4,472억원 기록
- 02HD 현대중공업 해양 공정 및 엔진 부문에서 실적 개선 요소가 일부 작용
- 03올해 현재까지 약 222억불 신규 수주로 연간 목표의 95.2% 달성
- 044Q26 부터 실적 성장 재개와 주가 상승 모멘텀 기대
리스크
- !조업일수 감소와 환율 하락이 수익성에 부정적인 영향을 미침
- !일회성 비용 증가로 인한 이익 감소
본문
• 3Q26 실적, 시장 예상 하회
• 영업이익 1조 4,472억원 기록
• 신규 수주 222억불, 목표의 95.2% 달성
• 4Q26부터 실적 성장 재개 전망
• 해양 공정 및 엔진 부문 호실적
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