TARGET LOWERED · 하나증권
미래 수주 대비 추가 증설도 검토 가능한 시점336260
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원-14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 14.3% 하향된 60,000원으로 설정됨
- 022026년 신규 수주는 66MW로 예상되며, 연간 137MW 이상 달성 가능성 있음
- 03고정비 부담 완화와 습득 비용 감소로 3분기 실적은 시장 예상치를 초과함
리스크
- !CHPS 입찰 물량이 전년 대비 70% 감소한 125MW로 예상됨
본문
• 목표가 60,000원으로 하향
• 매수 의견 유지
• 3분기 실적 시장 예상 초과
• 2026년 신규 수주 66MW 예상
• CHPS 입찰 물량 125MW로 감소
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