TARGET LOWERED · 미래에셋증권
레이저티닙 로열티 성장 더디나, 기술이전 기대000100
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원-10.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01레이저티닙의 영업이익 추정치를 각각 16%, 8% 하향 조정함
- 02하향된 목표가는 8.3조원의 영업가치와 5,891억원의 파이프라인 가치를 합산하여 산출됨
- 0326~28년 EBITDA가 2배 이상 성장하는 구조를 반영함
리스크
- !레이저티닙의 시장 침투가 기대보다 느림
- !기술이전 성과가 주가에 미치는 영향이 큼
본문
• 목표가 130,000원으로 하향
• 레이저티닙 영업이익 16%, 8% 하향 조정
• 목표주가는 8.3조원의 영업가치 기반
• 기술이전 기대 여전히 유효
• 경영진 영업이익 가이던스 1,500억원 이상 상향
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