REPORT · 하나증권
HD현대 조선 그룹 3Q26 Review
2026-10-29읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01목표주가 하향 조정의 주된 이유는 자회사의 지분가치 하락
- 023분기 매출액은 8.3조원으로 전분기 대비 7.2% 감소
- 03영업이익은 1.4조원으로 전분기 대비 12.0% 감소
- 043분기 누적 수주는 176척, 금액은 191억달러로 연간 목표 초과 달성
리스크
- !조업일수 감소로 인한 일회성 비용 발생
- !원화 강세와 환율 하락이 마진 둔화에 기여
본문
• 목표주가 480,000원으로 하향
• 3분기 매출 8.3조원 감소
• 영업이익 1.4조원 감소
• 누적 수주 176척, 191억달러 초과 달성
• 원화 강세 영향
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