REPORT · 한화투자증권
높아지는 이익의 눈높이, 달라지는 메모리 사이클000660
박준영 · 애널리스트2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,150,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 DRAM ASP가 기존 예상치를 초과하며 강한 가격 상승을 기록함
- 02HBM4 출하량이 HBM3E를 초과할 것으로 예상되며, 이는 향후 추가적인 ASP 상승으로 이어질 전망임
- 03메모리 산업의 높은 영업 레버리지를 반영하여 2027년 이익 추정치의 상향 가능성이 높아짐
리스크
- !기술적 난도가 높은 HBM4의 공급망 리스크가 존재함
- !메모리 시장의 경쟁 심화로 가격 하락 가능성이 있음
본문
• 목표가 3,150,000원 제시
• 3분기 매출 104.6조원, 영업이익 83.3조원 기록
• DRAM ASP 상승폭, 2027년 이익 추정치 상향 가능성
• HBM4 출하량 증가, ASP 상승 기대
• DRAM 사업 전반의 이익 체력 강화
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