TARGET LOWERED · 대신증권
하방보다 상방을 볼 시점329180
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 540,000원-30.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가 산출에 글로벌 조선사 피어 평균 멀티플인 12.8배가 적용됨
- 02글로벌 경기 불확실성과 중국 조선소 생산능력 확대로 공급과잉 리스크 발생
- 03가스선 수주 모멘텀과 발전용 엔진 수익성 확대 등 중장기 성장 가능성 존재
리스크
- !산업 전반의 멀티플 하락이 목표가 하향에 기여
본문
• 목표가 540,000원 하향
• 산업 멀티플 하락 반영
• 공급과잉 리스크 우려
• 중장기 성장 가능성 존재
• EPS 42,343원 기준 산출
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HD현대중공업329180
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