TARGET LOWERED · 대신증권
정유 정상화를 조선·전력기기가 메운다267250
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 210,000원-48.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가가 27.6% 하향된 이유는 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 감소 때문
- 02목표주가는 SOTP 방식으로 산출되며, 영업가치 2.1조원과 자회사 지분가치 19.7조원을 포함
- 03지분가치 산출 시 순차입금 2.3조원을 차감한 NAV는 19.6조원으로 평가됨
본문
• 목표가 210,000원 하향
• 상장 자회사 주가 하락 반영
• NAV 19.6조원 산출
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