TARGET LOWERED · SK증권
실적&임단협 우려 해소, 발전엔진 수요 폭발적329180
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 640,000원-22.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출이 5조 7,536억원으로 증가함
- 02영업이익이 8,992억원으로 상승함
- 03중형 선박 수주 비율이 2023년 9.6%, 2024년 65%, 2025년 25%로 전망됨
- 04해양 부문에서 이익이 크게 성장함
- 05미국 내 합작 조선소 설립과 미 군수지원함 수주 기대
리스크
- !조업일수 감소가 실적에 부정적 영향을 미침
- !환율 하락으로 인한 손실 발생
본문
• 목표가 640,000원 제시
• 3분기 매출 5조 7,536억원 기록
• 영업이익 8,992억원 증가
• 중형 선박 수주 비율 상승 전망
• 해양 부문 이익 성장 기대
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