REPORT · 신한투자증권
조선(HD현대 조선 그룹); 환율은 역풍, 잔고는 순풍
2026-10-29읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01HD한국조선해양의 영업이익이 컨센서스를 8% 하회
- 02원화 강세로 인해 외환 관련 손실이 발생, 순이익 감소폭 더 확대
- 03해양플랜트와 엔진기계 부문의 이익 체력 강화
- 042024년 고선가 물량의 매출 전환으로 2028년까지 증익 경로 유효
리스크
- !3분기 조업일수 감소와 원화 강세의 영향
- !조선 일회성 비용 발생
본문
• 영업이익 8% 하회
• 순이익 감소폭 확대
• 해양플랜트와 엔진기계 부문 이익 체력 강화
• 2028년까지 증익 경로 유효
• 주가 하향 위험 반영
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