TARGET RAISED · 메리츠증권
3Q26 OP 80.1조원 실적 서프라이즈 예상000660
김선우 · 애널리스트2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,200,000원+60.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 전분기 대비 32% 증가한 80.1조원으로 예상됨
- 02DRAM과 NAND의 출하량 및 판가가 각각 13%와 22% 증가할 것으로 전망됨
- 03모바일 메모리 판가 급등이 예상됨
리스크
- !상반기 상대적 실적 열위의 반전 필요성 존재
- !판가 상승률에 대한 HBM 판매 비중 영향 존재
본문
• 3Q26 영업이익 80.1조원 예상
• DRAM+13%, NAND+22% 출하량 증가
• 모바일 메모리 판가 급등 전망
• HBM4 공급 시작으로 이익 기여 증가
• 시장 실적 추정치 상향 조정
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