INITIATE · 유진투자증권
이번은 다르다고 할 수 있는 근거000660
손인준 · 애널리스트2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 STRONGBUYTP 3,700,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SK하이닉스의 3Q26 영업이익은 83.3조원으로 예측되며, 이는 시장 예상치를 초과함
- 02DRAM과 HBM의 공급량이 2029년까지 완전 소진될 것으로 전망됨
- 032027년 HBM 영업이익은 77.9조원으로 증가할 것으로 예상됨
- 04주주환원 정책으로 2027년 주주환원 여력은 180조원 이상에 이를 것으로 예상됨
- 05메모리 업종의 반등 가능성이 제기됨
리스크
- !NAND 업황에 대한 우려가 존재함
- !경쟁사 대비 가격 변동 위험이 상존함
본문
• 3Q26 영업이익 83.3조원 초과 달성
• 2027년 HBM 영업이익 77.9조원 예상
• 2027년 주주환원 여력 180조원
• DRAM과 HBM 공급 2029년까지 소진
• 메모리 업종 반등 가능성
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