REPORT · iM증권
2027년까지 매 분기 QoQ 증익 구간009150
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,100,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01MCC의 2026년 영업이익이 6,910억원으로 컨센서스를 8% 초과
- 022027년 MLCC 가격이 27%-32% 오를 것으로 전망
- 032027년 MLCC 매출의 절반 이상이 LTA에서 발생할 것으로 예상
- 042027년 FC-BGA 매출이 42% 증가할 것으로 전망됨
리스크
- !MLCC 산업 공급 부족으로 인해 판가 인상 지속 가능성
- !추가 판가 인상으로 인해 예상 수치의 변동 가능성
본문
• 2027년 MLCC 가격 27%-32% 상승 예상
• 3Q26 영업이익 6,910억원으로 컨센서스 8% 초과
• MLCC 매출의 절반 이상 LTA에서 발생 예정
• 2027년 FC-BGA 매출 42% 증가 전망
• 4분기 영업이익 8,580억원(+24% QoQ) 예상
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