TARGET LOWERED · 하나증권
매출 Mix 변화로 인한 마진 약화267260
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 900,000원-21.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 900,000원으로 21.7% 하향 조정됨
- 022028년 예상 EPS에 목표 PER 27배 적용됨
- 033분기 실적이 시장 기대치와 일치함
- 04신규 수주는 9.8억 달러로 전년 대비 19.1% 감소함
- 05수주잔고는 88.4억 달러로 전년 대비 26.6% 증가함
리스크
- !환율 하락과 국내 매출 비중 증가로 이익률 하락함
- !북미 수주잔고 비중이 68.1%를 기록함
본문
• 목표주가 900,000원 하향
• 신규 수주 9.8억 달러 감소
• 수주잔고 88.4억 달러 증가
• 이익률 하락 원인 환율 하락
• 북미 수주 비중 68.1% 기록
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