TARGET LOWERED · 하나증권
일회성 비용과 환율 영향으로 기대치 하회042660
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원-42.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01한화오션의 목표주가는 100,000원으로 42.9% 하향 조정됨
- 022028년 예상 BPS에 목표 PBR 2.5배를 적용하여 목표주가 결정됨
- 033분기 실적이 시장의 예상보다 낮음
- 042026년 3분기 신규 수주가 77.2억달러에 도달함
- 05수주잔고가 362.2억달러로 전분기 대비 증가함
리스크
- !일회성 비용과 환율 하락이 실적 부진에 영향을 미침
- !4분기 임단협 합의와 성과급 등이 비용 증가를 초래할 가능성이 있음
본문
• 목표주가 100,000원으로 42.9% 하향
• 3분기 실적 시장 예상 하회
• 신규 수주 77.2억달러 달성
• 수주잔고 362.2억달러로 증가
• 일회성 비용과 환율 영향 리스크
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