REPORT · 대신증권
AI 서비스 경쟁에서 누가 이익을 남기는가
2026-10-28읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 012027년 인터넷/SW 투자의견이 Overweight로 제시됨
- 02AI가 모든 산업에서 주요 투자 대상이 되고 있으며, 인터넷 플랫폼 기업이 소비자와 접하는 최전선에 위치함
- 03클라우드 성장과 운영 수익의 연결성이 높아지고, 계약 및 유상 가동이 조기에 확보되는 기업이 투자 성과를 회수할 것으로 분석됨
- 04삼성SDS는 기존 고객의 클라우드 수요로 이익을 회수하고 있으며, NAVER는 광고 및 거래 기반에서의 안정성과 AI 비용 증가율의 둔화에 주목하고 있음
리스크
- !플랫폼 기업의 투자 부담이 신사업 기회 대비 더 클 수 있음
- !시장 재편의 불확실성이 존재함
본문
• 2027년 인터넷/SW 투자의견 Overweight
• AI가 모든 산업에서의 주요 투자 요점
• 클라우드 성장과 운영 수익 연결 시급
• 삼성SDS의 기존 고객 클라우드 수요를 통한 이익 회수
• NAVER의 광고 기반 안정성과 AI 비용 증가 둔화 주목
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