REPORT · 미래에셋증권
우려의 정점을 지나는 중128940
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 700,000원-4.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견이 매수에서 하향 조정된 목표가는 700,000원으로 설정됨
- 02북경한미의 영업가치를 소폭 하향 조정하여 4.9조원으로 산정함
- 03첫해 eppe의 목표 매출은 국내 시장의 5% 수준인 1,000억원으로 예상됨
- 04zantrutide의 기술수출 가능성이 주목받고 있음
리스크
- !북경한미의 단기 실적 둔화가 불가피함
- !eppe의 성공 여부에 대한 우려가 존재함
- !Merck의 기술이전 반환에 대한 불안감이 있음
본문
• 투자의견 하향 조정, 목표가 700,000원으로 설정
• 북경한미 영업가치 4.9조원으로 조정
• 첫해 eppe의 목표 매출 1,000억원 예상
• zantrutide 기술수출 가능성 주목
• 북경한미 단기 실적 둔화 예상
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