TARGET LOWERED · 미래에셋증권
실적 양호, 메인 프로젝트 수주 성과가 관건047040
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 20,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 영업이익이 시장 예상치보다 8% 초과한 1,832억원 달성
- 02주택/건축 부문에서 960억원의 일회성 이익이 발생하여 전사 실적을 뒷받침함
- 03토목 부문에서 해외 준공정산이익 107억원이 실적에 기여함
리스크
- !준공 후 미분양 관련 대손충당금 733억원 설정으로 수익성 악화 발생
- !환율 하락으로 인한 세전이익이 컨센서스를 28% 하회
본문
• 1,832억원 영업이익 달성
• 960억원 일회성 이익 기여
• 대손충당금 733억원 발생
• 해외 준공정산이익 107억원 반영
• 세전이익, 컨센서스 28% 하회
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