TARGET LOWERED · 대신증권
지나간 실적보다, 긍정적 사업 전략 구체화에 주목267260
2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 720,000원-29.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 720,000원으로 하향되었으며, 이는 2027년 예상 실적 기준 PER 23배에 해당함
- 02글로벌 동종 업체에 비해 현재 주가는 저평가 상태에 있으며, 12개월 선행 PER 15배로 나타남
- 03AI 데이터센터 직납 물량 확대를 위해 배전변압기와 초고압 변압기 등의 증설 계획이 있음
- 04신규 청주 배전 변압기 증설로 2차 준공 완료 시 매출 증대 효과가 2,500억원에 이를 것으로 예상됨
리스크
- !원/달러 환율 하락으로 인한 실적 전망치 하향이 우려됨
- !기대 이하의 3분기 실적이 있었으나 주가는 이미 반영된 상태임
본문
• 목표주가 720,000원으로 하향
• 현재 PER 15배로 저평가 구간 진입
• 배전변압기 증설 통한 매출 증대 기대
• 신규 청주 변압기 증설 완료시 2,500억원 매출 증가 예상
• 원/달러 환율 하락 실적 예상 악영향
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